ŠPORTOVÉ STÁVKY

Poľsko – Entain podal ponuku na STS, prevádzkovateľa športových stávok číslo jeden v Poľsku

Entain, globálna skupina pre športové stávkovanie, hry a interaktívnu zábavu, otvára ponuku na získanie 100 percent STS Holding za 750 miliónov libier.

STS je popredným prevádzkovateľom športových stávok v Poľsku a je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov. Ponuka bude ocenená na 24.80 PLN za akciu, pričom hodnota vlastného imania STS bude približne 750 miliónov GBP a hodnota podniku približne 690 miliónov GBP.

Entain CEE je podnik Entain v strednej a východnej Európe spolu s partnerom EMMA Capital. Entain a EMMA budú Ponuku financovať úmerne k ich aktuálnemu podielu v Entain CEE (75 percent, resp. 25 percent). Entain bude financovať svoju časť protihodnoty prostredníctvom umiestňovania akcií a samostatnej maloobchodnej ponuky prostredníctvom platformy PrimaryBid, ktorej podrobnosti boli oznámené samostatne.

Generálny riaditeľ STS Mateusz Juroszek a jeho otec Zbigniew Juroszek, ktorí prostredníctvom svojich rodinných nadácií spoločne vlastnia približne 70 percent akciového kapitálu STS, uzavreli záväznú dohodu o neodvolateľnom prijatí Ponuky. Po dokončení budú Juroszekove nadácie reinvestovať časť svojich výnosov do Entain výmenou za 10-percentný ekonomický podiel v Entain CEE.

Čistá hotovostná úhrada akvizície splatná spoločnosťou Entain bude približne 450 miliónov £.

Entain povedal: „Toto vytvára vzrušujúcu príležitosť na získanie atraktívneho aktíva na rýchlo rastúcom regulovanom trhu v rámci strednej a východnej Európy: Stredná a východná Európa ponúka vzrušujúcu príležitosť na nových rýchlo rastúcich a regulovaných trhoch v súlade so stratégiou skupiny, ako bola načrtnutá pri spustení Podporte strednú a východnú Európu akvizíciou spoločnosti SuperSport v auguste 2022. Poľsko je najväčšou ekonomikou regiónu strednej a východnej Európy, pričom poľský herný trh má v roku 1.6 hrubé príjmy vo výške 2022 miliardy USD a priemerné výdavky na hazardné hry na dospelého sa zvýšili s CAGR o 24 percent v roku posledné tri roky. Tento trh naďalej výrazne rastie s prognózou CAGR v blízkej budúcnosti na úrovni 12 percent do roku 2025.

„Akvizícia #1 prevádzkovateľa športových stávok v Poľsku: „STS je lídrom na trhu v Poľsku a má veľmi úspešnú a osvedčenú omnikanálovú ponuku, ktorú vedie značný online obchod (82 percent NGR) so silným aktívnym rastom používateľov. Za tri roky do konca roka 2022 jeho aktívni používatelia vzrástli o 19 percent CAGR a na konci roka 783 dosiahli 2022 400 aktívnych používateľov. STS má tiež významnú a doplnkovú maloobchodnú stopu približne 22 obchodov, čo z neho robí najväčší maloobchodný operátor na poľskom trhu. STS má robustný a rýchlo rastúci finančný profil, ktorý generuje FY663 NGR vo výške 121 miliónov PLN (17 miliónov GBP, +273 miliónov percent medziročne) a upravený EBITDA vo výške 50 miliónov PLN (XNUMX miliónov GBP).

Očakáva sa, že pridanie ďalšieho popredného biznisu do Entain CEE poskytne atraktívne synergie z platformy Entain CEE: Očakáva sa, že prostredníctvom transakcie sa vygenerujú synergie v hodnote viac ako 10 miliónov GBP, a to aj prostredníctvom navrhovanej kombinácie dvoch vynikajúcich prevádzkových a technologických platforiem v regióne strednej a východnej Európy. .

Očakáva sa, že akvizícia prinesie nárast zisku v prvom úplnom roku vlastníctva: STS má
sústavne dosahovali vysokú finančnú výkonnosť (nárast o 24 percent NGR CAGR od roku 2020) a
upravený rast EBITDA (+34 percent CAGR). V kombinácii s očakávanou prevádzkovou sadzbou 10 miliónov GBP+
synergie, odhaduje sa, že akvizícia bude v prvom úplnom roku jej zisku narastať
vlastníctva.

Mateusz Juroszek zostane generálnym riaditeľom STS a stane sa členom predstavenstva Entain CEE: Mateusz má
je generálnym riaditeľom STS od roku 2012 a bol rozhodujúci pri riadení rastu STS za posledné desaťročie.
Vzhľadom na Mateuszove rozsiahle znalosti o biznise a poľskom hernom trhu je Entain taký
s potešením, že bude pokračovať ako generálny riaditeľ STS a že sa tiež stane členom predstavenstva Entain CEE,
pomáha riadiť ďalší regionálny rast a napĺňať stratégiu Entain CEE.

Entain tiež vidí rastový potenciál, ak sa poľský trh online kasín úplne liberalizuje. Trh online kasín v súčasnosti nie je v Poľsku úplne liberalizovaný. Ako licencovaný a regulovaný operátor STS
pravdepodobne bude mať dobrú pozíciu na to, aby využil príležitosť vstúpiť na trh online kasín
ak by sa tento trh v budúcnosti úplne liberalizoval.

Radim Haluza, generálny riaditeľ Entain CEE, bude aj naďalej riadiť a dohliadať na pokračujúci úspech
aj STS aj SuperSpor