ŠPORTOVÉ STÁVKY
Veľká Británia – Zvýšte pôžičku na nákup SuperSport
By Phil - 21. októbra 2022
Entain, globálna skupina pre športové stávkovanie, hry a interaktívnu zábavu, oznámila stanovenie cien a alokáciu 1,000 2029 miliónov USD XNUMX. záložného úveru B v USD so splatnosťou v októbri XNUMX.
Nová pôžička bola zvýšená zo 750 miliónov USD na 1,000 XNUMX miliónov USD po silnom dopyte globálnych úverových investorov. Výťažok z novej pôžičky sa použije na:
Na financovanie akvizície SuperSport (oznámenej 11. augusta 2022 a jej dokončenie sa očakáva v priebehu 4. štvrťroka) spoločnosťou Entain CEE, nový podnik tvoria Entain a EMMA Capital.
Maximalizovať likviditu Entain a poskytnúť ďalšiu flexibilitu súvahy. Najmä akvizícia BetCity (oznámená 14. júna 2022 a očakáva sa, že bude dokončená v priebehu 4. štvrťroka) už nebude vyžadovať čerpanie revolvingového úveru skupiny.
Cena nového úveru bola Term SOFR + úverové rozpätie 10 bps + marža 350 bps a bola alokovaná na 97.5. Skupina má v úmysle vstúpiť do zabezpečovacích dohôd (vrátane krížových menových swapov na efektívnu konverziu celej pôžičky na EUR a swapov s pevnou/pohyblivou úrokovou sadzbou), ktorých výsledkom by mali byť celkové fixné peňažné náklady na financovanie nového úveru približne 6.2 za centov do septembra 2024.
Očakáva sa, že nový úver bude financovaný do konca októbra.
