Správy operátora

US – Century Casinos kúpi Nugget Casino Resort v Rene

Century Casinos má kúpiť 50 percent Smooth Bourbon a 100 percent Nugget Casino Resort od Marnell Gaming za 195 miliónov dolárov. Spoločnosť bude mať tiež päťročnú opciu na kúpu zvyšných 50 percent PropCo za 105 miliónov dolárov plus dve percentá ročne.

Spoločnosť kúpi svoj 50-percentný podiel v PropCo za 95 miliónov dolárov, čo predstavuje mieru kapitalizácie 7.9 percenta na základe predbežných údajov z roku 2021. PropCo vlastní pozemok a budovu, na ktorej sa nachádza Nugget, a vstúpi do prenájmu nehnuteľnosti spoločnosti OpCo za ročné nájomné vo výške 15 miliónov USD. Po požadovaných schváleniach od Nevadskej hernej komisie spoločnosť kúpi 100 percent OpCo za 100 miliónov dolárov.

V súvislosti s akvizíciou poskytla banka Goldman Sachs Bank USA prísľub na financovanie prioritným zabezpečeným termínovaným úverom vo výške 350 miliónov USD na podporu akvizície, refinancovanie existujúceho dlhu Century Casinos a na všeobecné korporátne účely a 30 miliónov USD nadriadený zabezpečený revolvingový úver. Na proforma báze po akvizícii OpCo Spoločnosť predpokladá, že čistý pákový efekt bude približne 3.0-násobný.

„Už dlho uvažujeme o vstupe na trh Reno a veríme, že Nugget sa perfektne hodí do nášho portfólia. Tešíme sa, že v Nugget to Century Casinos privítame skvelý tím,“ poznamenali Erwin Haitzmann a Peter Hoetzinger, spoluvýkonní riaditelia Century Casinos. „Veríme, že táto transakcia má veľa pozitívnych vlastností a že sme identifikovali niektoré oblasti zlepšenia, aby sme mohli pokračovať v raste Nuggetu. Očakávame, že Nugget sa hladko integruje a poskytne ďalšie synergie pre americké portfólio Century Casinos,“ uzavreli.

Nugget Casino Resort sa nachádza v meste Sparks v Nevade, má výhodnú polohu na Interstate 80 s ľahkým prístupom z medzinárodného letiska Reno-Tahoe (približne tri míle). Rezort s kompletnými službami zahŕňa veľké herné poschodie, dve hotelové veže, 110,000 8,555 štvorcových stôp kongresového priestoru, vonkajší amfiteáter s kapacitou 5 1,200 miest na sedenie, širokú škálu možností neformálneho a kvalitného stravovania, ako aj niekoľko barov a salónikov na mieste a 1,272-poschodová garáž s 50,200 859 miestami a ďalších 29 1,382 parkovacích miest. Nehnuteľnosť pozostáva z 100.4 32.8 štvorcových stôp priestoru kasína, 31 hracích automatov, 2021 stolových hier, XNUMX XNUMX hotelových izieb a siedmich stravovacích zariadení. Nugget Casino Resort mal čistý prevádzkový výnos XNUMX milióna USD a upravený EBITDA vo výške XNUMX milióna USD na základe predbežných výsledkov za rok končiaci sa XNUMX. decembra XNUMX.

Oblasť Reno-Sparks je známa svojimi kasínami, ale je známa aj ako destinácia pre rekreáciu vonku v blízkosti jazera Tahoe a niekoľkých lyžiarskych stredísk. Prilákala popredné technologické a výrobné spoločnosti vrátane Google, Tesla, Switch, Amazon a Apple. Ekonomika sa diverzifikuje do širšej základne, ktorá zahŕňa zdravotnú starostlivosť, začínajúce podnikanie a technologické odvetvia a v súčasnosti má táto oblasť mieru nezamestnanosti pod 3 %.

Po uzavretí akvizície OpCo sa severoamerické portfólio spoločnosti rozšíri na 10 kasín, ktoré zahŕňajú 6,700 140 hracích automatov a 94 stolových hier. Na pro-forma báze Spoločnosť očakáva, že XNUMX % svojej upravenej EBITDA* vygeneruje zo svojich severoamerických kasín.

Očakáva sa, že transakcia PropCo a financovanie sa uzavrú začiatkom druhého štvrťroka 2022. Očakáva sa, že akvizícia OpCo sa uzavrie do jedného roka po transakcii PropCo, na základe požadovaného schválenia Komisiou pre hry v Nevade. Uzavretie oboch transakcií podlieha obvyklým uzatváracím podmienkam.